2021 年 8 月，國資委召開擴(kuò)大會(huì)議，強(qiáng)調(diào)：針對工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，工業(yè)母機(jī)位于首位，體現(xiàn)出工業(yè)母機(jī)的重要性以及國家層面的重視。

　　2022年6月，深圳市發(fā)布了《深圳市人民政府關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》及配套文件，明確20個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和8個(gè)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)集群正是其中之一。

　　工業(yè)母機(jī)，又稱機(jī)床，指的是制造機(jī)器的機(jī)器。工業(yè)母機(jī)是工業(yè)體系的基石，為制造業(yè)提供加工裝備，是制造業(yè)的“心臟”，因此工業(yè)母機(jī)關(guān)系著國家的戰(zhàn)略地位，是體現(xiàn)國家綜合實(shí)力的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

　　工業(yè)母機(jī)的發(fā)展水平代表著國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度，更決定著未來智能制造的上限，工業(yè)母機(jī)已成為當(dāng)今世界科技競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域，因此說它是“國之重器”毫不為過。

　　機(jī)床類別眾多，可按不同依據(jù)進(jìn)行分類，按加工材料，可分為金屬加工機(jī)床和木工機(jī)床；金屬加工機(jī)床可分為金屬成形機(jī)床與金屬切削機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是機(jī)床最重要的細(xì)分子行業(yè)，約占國內(nèi)金屬加工機(jī)床消費(fèi)份額的三分之二。

　　按有無數(shù)控系統(tǒng)，可分為普通機(jī)床、數(shù)控機(jī)床和加工中心（高度自動(dòng)化的多功能數(shù)控機(jī)床）。與傳統(tǒng)機(jī)床相比，數(shù)控機(jī)床具有高柔性、加工精度高、加工質(zhì)量穩(wěn)定、高生產(chǎn)率等優(yōu)點(diǎn)，是機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

　　按產(chǎn)品檔位，可劃分為低檔機(jī)床、中檔機(jī)床和高檔機(jī)床，其中高檔機(jī)床是指四軸及以上的加工中心，具備高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)加工等特征，主要服務(wù)于能源、航空航天、汽車、軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，五軸聯(lián)動(dòng)加工中心是復(fù)雜、曲面精密零件加工的唯一手段，也是國外發(fā)達(dá)國家對我國封鎖限制的重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域。

　　我國是制造業(yè)大國，中國制造業(yè)規(guī)模已連續(xù)13年位居世界首位。2022年，我國制造業(yè)增加值占到了GDP的27.7%，總量達(dá)到33.5萬億元，占全球比重近30%。毫無疑問，制造業(yè)的快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，對工業(yè)母機(jī)的需求和要求都在提高。

　　我國也是機(jī)床生產(chǎn)大國和機(jī)床消費(fèi)大國。根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）統(tǒng)計(jì)，2021 年全球機(jī)床產(chǎn)值為 709 億歐元（約 5119 億人民幣），中國機(jī)床產(chǎn)值約 218 億歐元（約 1574 億人民幣），全球占比 30.8%，排名世界第一位；其次為德國、日本、美國、意大利、 韓國，2021 年產(chǎn)值全球占比分別為 12.7%、12.6%、9.0%、8.0%、5.4%。

　　2021 年全球機(jī)床消費(fèi)額為703 億歐元(約 5076 億人民幣)，中國機(jī)床消費(fèi)約 236 億歐元(約 1704 億人民幣)，全球占比 33.6%，其次分別為美國、德國、意大利、日本、韓國，全球占比分別為 12.9%、6.4%、5.7%、4.6%。

　　中國機(jī)床行業(yè)起步相對較晚，國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)雖大不強(qiáng)，高檔產(chǎn)品亟待突破。在金屬切削機(jī)床領(lǐng)域，2021 年進(jìn)口額約 312 億人民幣，進(jìn)口依賴度約為35.3%，高檔數(shù)控機(jī)床尤其依賴進(jìn)口，據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，2018年我國低檔數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率約為82%，中檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率約65%，在中低端機(jī)床產(chǎn)品已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅約6%，仍是最明顯的短板。

　　國內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度有待提高，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2019 年全球前九大機(jī)床生產(chǎn)商營收均超過 100 億元，而國內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，國內(nèi)排名前十的上市公司機(jī)床業(yè)務(wù)收入規(guī)模普遍低于 50 億元；即使是國內(nèi)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)，其國內(nèi)市占率仍然很低，2020 年金屬切削機(jī)床上市公司 CR5 不足 9%。

　　國內(nèi)工業(yè)母機(jī)數(shù)控化率明顯提升，但與發(fā)達(dá)國家差距較大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為27萬臺(tái)，同比增長40.2%，金屬切削機(jī)床的數(shù)控化率約44.9%，近幾年來數(shù)控化率提升明顯，但與全球發(fā)達(dá)國家八成左右的數(shù)控化率，還有較大的差距。

　　機(jī)床的更新周期一般為 10 年，從2021年開始進(jìn)入一個(gè)新的增長周期。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)，全球機(jī)床消費(fèi)于2011年達(dá)到歷史峰值1080.1億美元，隨后進(jìn)入下降通道，到2021年出現(xiàn)反彈，同比增長了6%左右，隨著西方國家“再工業(yè)化”和機(jī)床更新周期的到來，未來3-5年機(jī)床消費(fèi)規(guī)模會(huì)持續(xù)增長。

　　而國內(nèi)亦是如此，2000-2011年，中國機(jī)床產(chǎn)出和機(jī)床消費(fèi)均為高速增長，2011年達(dá)到歷史峰值，機(jī)床消費(fèi)436.01億美元，期間年均增長率23%，全球占比從9.90%增長到40.62%。機(jī)床產(chǎn)出315.32億美元，期間年均增長率24.40%，全球占比從5.84%增長到2010年的29.63%。

　　隨后也進(jìn)入下降通道，2020年疊加疫情、能源供應(yīng)限制等影響，機(jī)床市場基本到達(dá)谷底。隨著疫情得到控制、機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求、國產(chǎn)化替代、以及政策推動(dòng)，2021年機(jī)床行業(yè)開始回暖，預(yù)計(jì)到2024年國內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場規(guī)模將突破5700億元，其中數(shù)控機(jī)床規(guī)模將突破4000億元。

　　2021年，深圳工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)增加值已達(dá)到達(dá)到217億元，并且深圳初步形成集上游核心零部件、中游設(shè)備本體和下游應(yīng)用較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。并且在3C制造領(lǐng)域的數(shù)控機(jī)床國內(nèi)市場占有率較高，在鋰電專用設(shè)備、半導(dǎo)體封測裝備、顯示面板中后道制程裝備等方面具有一定優(yōu)勢。

　　寶安和龍華是深圳工業(yè)母機(jī)企業(yè)相對集中的區(qū)域，其中寶安區(qū)的工業(yè)母機(jī)企業(yè)和產(chǎn)值均居全市第一，占比超50%，工業(yè)母機(jī)集群共有企業(yè)400余家。去年發(fā)布的《深圳市20大先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)空間布局規(guī)劃》顯示，在深圳規(guī)劃的20個(gè)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)中，位于寶安區(qū)、龍華區(qū)的3個(gè)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)重點(diǎn)布局工業(yè)母機(jī)等產(chǎn)業(yè)集群。

　　在代表企業(yè)方面，深圳工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)也是表現(xiàn)突出，相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，深圳工業(yè)母機(jī)相關(guān)上市公司數(shù)量達(dá)到20余家，專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量在5家以上，兩者處在國內(nèi)領(lǐng)先位置。代表企業(yè)有深圳創(chuàng)世紀(jì)、海目星、大族數(shù)控、長盈精密等。

　　深圳已將工業(yè)母機(jī)列為20大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群之一，并發(fā)布了《深圳市培育發(fā)展工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，促進(jìn)深圳工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)集群加速發(fā)展壯大。

　　《行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快增長，重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值規(guī)模不斷增加，重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)值不斷邁上新臺(tái)階，工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到350億元；新增1家省級或以上制造業(yè)創(chuàng)新中心、10家以上制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”、專精特新“小巨人”、“獨(dú)角獸”企業(yè)。

　　組織推廣一批數(shù)字化應(yīng)用示范工程，基本建成工業(yè)母機(jī)知識庫和工藝庫，基本建成以應(yīng)用為核心的知識生態(tài)；建設(shè)若干檢測認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)制定等公共服務(wù)平臺(tái)，工業(yè)母機(jī)配套支撐體系進(jìn)一步健全，形成生態(tài)完善、鏈條完整、特色鮮明的發(fā)展格局。

　　并且《行動(dòng)計(jì)劃》有9處提到“高端”，“全力推進(jìn)工業(yè)母機(jī)高端化提升”被列為四大重點(diǎn)任務(wù)之一。另外三大任務(wù)分別是全面推動(dòng)工業(yè)母機(jī)數(shù)字化發(fā)展、加快培育數(shù)字化發(fā)展新業(yè)態(tài)、著力構(gòu)建公共服務(wù)支撐體系。

　　以數(shù)控機(jī)床為例，產(chǎn)業(yè)鏈上游以鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件為主，中游為數(shù)控機(jī)床成品，主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床及特種加工機(jī)床。下游包括汽車行業(yè)、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、工程機(jī)九游體育械、電力設(shè)備、軌道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其它加工工業(yè)。

　　上游中三大核心板塊主要是鑄件、精密件和功能部件、數(shù)控系統(tǒng)。鑄件主要是形成機(jī)床主體結(jié)構(gòu)，在機(jī)床成本中占到30%-40%，我國鋼材鑄件整體對外依存度較低，但應(yīng)用于中高端機(jī)床部件的多種特鋼材料仍需進(jìn)口。精密件和功能部件部分已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，但中高端機(jī)床所需部件仍需要從日本、德國等采購，尤其是核心功能部件。

　　數(shù)控系統(tǒng)用于數(shù)控機(jī)床，也可用于原有機(jī)床的系統(tǒng)升級和改造，主要包括控制裝置、驅(qū)動(dòng)裝置和檢測裝置。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的大腦，占機(jī)床成本的30%左右。目前國內(nèi)中高端數(shù)控系統(tǒng)市場業(yè)主要被國外廠商主導(dǎo)，其中發(fā)那科、三菱、西門子2020年合計(jì)市場份額就達(dá)65%。

　　上游特點(diǎn)主要是高端數(shù)控系統(tǒng)、精密部件主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)零部件在可靠性、穩(wěn)定性、實(shí)用性等方面還需要突破。

　　中游則主要是機(jī)床制造，數(shù)控機(jī)床主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成型機(jī)床、特種加工機(jī)床和其他機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是行業(yè)主要產(chǎn)品，占比達(dá)53%，其他幾類占比分別為29%、17%和2%。中游特點(diǎn)是國內(nèi)工業(yè)母機(jī)中低端已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但這部分利潤率低，高端工業(yè)母機(jī)還是主要依賴進(jìn)口，這部分國產(chǎn)替代空間大，也是發(fā)展趨勢之一。

　　下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車排在首位，應(yīng)用占比能達(dá)到四成，其次是航空航天，占比在17%，另外模具制造和工程機(jī)械也是兩大重要應(yīng)用領(lǐng)域，各自占比達(dá)到13%和10%。

　　近五年，工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域融資事件并不多，合計(jì)只有72起，融資規(guī)模也不大，僅16.75億元，這也與行業(yè)特點(diǎn)有關(guān)，從前文可以看出，機(jī)床領(lǐng)域是真正高精尖領(lǐng)域，技術(shù)門檻高、研發(fā)投入大、高專業(yè)分工、需要長期積累，并且產(chǎn)品迭代周期長，中高端市場還主要由國外企業(yè)主導(dǎo)，因此這是一個(gè)單靠資本驅(qū)動(dòng)效果不那么明顯的領(lǐng)域，因而投融事件不多也屬正常。

　　不過從近幾年趨勢來看，工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域投融事件是在逐步增多的，2021年融資規(guī)模創(chuàng)下新高的8.5億元，2022年融資事件也達(dá)到了21起，整體投融熱度是在逐漸升溫的。這與行業(yè)進(jìn)入新的增長周期和近兩年政策支持力度加大是分不開的。預(yù)計(jì)未來幾年，在政策引導(dǎo)和市場需求的推動(dòng)下，工業(yè)母機(jī)投融資熱度還會(huì)繼續(xù)提升。

　　從細(xì)分領(lǐng)域來看，投融事件主要集中在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，投融事件52起，占比達(dá)72%，融資金額達(dá)15.5億元，占比達(dá)93.1%，其次是機(jī)床功能部件，融資事件有16起，另外數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域有4起事件，融資規(guī)模合計(jì)超1億元。

　　從地域分布來看，投融地域分布和產(chǎn)業(yè)地域分布是分不開的，我國工業(yè)母機(jī)呈現(xiàn)“小聚集、大分散”的格局，基本集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海和中西部幾個(gè)聚集區(qū)，這些地區(qū)也是工業(yè)母機(jī)下游應(yīng)用的聚集區(qū)，因此投融事件業(yè)主要集中在這些地方。

　　廣東、江蘇、上海、北京和陜西是近五年融資事件和融資金額最多的五個(gè)省市，其中，廣東融資事件數(shù)量最多，合計(jì)有15起，上海融資金額最大，合計(jì)有8.5億元。

　　從城市分布來看，近五年融資事件前五分別是深圳、上海、北京、西安和南京，其中，深圳融資事件數(shù)量居首，共有12起，合計(jì)融資規(guī)模也排在第二，合計(jì)5億元。

　　從投資輪次來看，近五年工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域共有投資事件72起，其中未公開事件最多有38起，其次是新三板定增的19起，而B輪及B輪以前僅7起事件，合計(jì)占比9.6%。

　　而在金額方面，融資金額主要集中在C輪和戰(zhàn)略融資，兩者合計(jì)12.5億元，合計(jì)占比達(dá)74%?？傮w來看，工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域投資輪次是比較靠后的，更傾向于擴(kuò)展期企業(yè)，這也與行業(yè)本身特點(diǎn)契合。

　　從投資機(jī)構(gòu)來看，近五年來參與工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域投資的機(jī)構(gòu)并不算多，共有151家機(jī)構(gòu)，并且絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)只出手了一次，僅有15家機(jī)構(gòu)投資次數(shù)在兩次以上，占比為9.9%，其中，代表機(jī)構(gòu)有智數(shù)資本、前海母基金、東方富海、紅馬資本和北京通用投資等。

　　一是國產(chǎn)替代進(jìn)入加速期，一方面，數(shù)控機(jī)床在國家戰(zhàn)略安全中的地位重要，國家也在不斷出臺(tái)政策大力支持?jǐn)?shù)控機(jī)床發(fā)展，國外長期技術(shù)封鎖也在倒逼國內(nèi)機(jī)床自主創(chuàng)新、自力更生，國內(nèi)不少機(jī)床企業(yè)近年來在數(shù)控系統(tǒng)、功能部件精密零部件等方面取得突破、產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，比如華中數(shù)控、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)等。

　　另一方面，在我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，新能源汽車、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)、航空航天等高端制造業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勢發(fā)展有望反哺我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)，帶來更多的中高端數(shù)控機(jī)床需求，推動(dòng)我國中高端機(jī)床進(jìn)入國產(chǎn)替代加速期。

　　二是高端化發(fā)展，這一點(diǎn)其實(shí)是與國產(chǎn)替代相伴而行的，正如前文所述，國內(nèi)在中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但高檔數(shù)控機(jī)床仍是最明顯的短板，國產(chǎn)化率不足10%，而高檔數(shù)控系統(tǒng)和高檔數(shù)控機(jī)床一直被發(fā)達(dá)國家嚴(yán)格管控，尤其是五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床對外實(shí)施技術(shù)封鎖，因此高端化是必經(jīng)之路；

　　政策中也是明確指明了這一方向，在地方層面，深圳的《工業(yè)母機(jī)行動(dòng)計(jì)劃》九次提到“高端化”并將其列為四大任務(wù)之一；國家層面，《中國制造 2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床”列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，《重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%。

　　高端數(shù)控加工中心、高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床等是重點(diǎn)突破的領(lǐng)域，目前已有企業(yè)走在前面，比如科德數(shù)控、拓斯達(dá)等。未來也必將有越來越多企業(yè)朝這方面前進(jìn)，通過高端五軸機(jī)床來提升產(chǎn)品競爭力。

　　三是更多資本關(guān)注，助力行業(yè)發(fā)展。從前文投融部分可以看出，雖然目前工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域投融資并不火熱，但整體呈現(xiàn)逐步上升趨勢。目前工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展前景明確，市場空間可期，政策支持力度大，是真正的“硬科技”賽道、高精尖領(lǐng)域，再加上目前全面注冊制即將施行，未來退出渠道也在拓寬，可以預(yù)見的是，接下來2-3年資本的關(guān)注度會(huì)快速提升，將有更多的資金涌入，推動(dòng)行業(yè)高端化和國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。

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