IPP評(píng)論是國(guó)家高端智庫(kù)華南理工大學(xué)公共政策研究院（IPP）官方微信平臺(tái)。

　　機(jī)床，又稱(chēng)“工業(yè)母機(jī)”。作為“制造機(jī)器的機(jī)器”，其在整個(gè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)核心位置。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)目前已是全球最大的機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，低端和中端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)自主可控。

　　然而，目前高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率仍不容樂(lè)觀，在技術(shù)精密度上仍與日、德等國(guó)家有差距，成為被“卡脖子” 的領(lǐng)域之一。另一方面，技術(shù)開(kāi)發(fā)成本高、周期長(zhǎng)，下游市場(chǎng)開(kāi)拓難以及行業(yè)離散化等特征共同構(gòu)成了高端機(jī)床研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的多重挑戰(zhàn)。

　　中國(guó)機(jī)床行業(yè)的“大而不強(qiáng)”困境該如何破解？IPP研究助理莊文越通過(guò)分析我國(guó)機(jī)床行業(yè)的現(xiàn)狀與困境后指出，機(jī)床產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高端化躍升，必須改變既有思路，制定更為聚焦和靈活的政策。

　　習(xí)指出：“制造業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)命脈所系，是立國(guó)之本、強(qiáng)國(guó)之基”。機(jī)床是生產(chǎn)工具的工具，是“制造業(yè)之母”，對(duì)一國(guó)的制造業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

　　中央和地方政府高度重視機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將機(jī)床提升至“鼓勵(lì)類(lèi)”，工信部《首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2024年版）》明確了技術(shù)突破的方向，各省市紛紛跟進(jìn)。

　　《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中“鼓勵(lì)類(lèi)”新增了“智能制造”“數(shù)控機(jī)床”等行業(yè)大類(lèi)及相關(guān)領(lǐng)域有利于產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的條目。圖為工人在加工數(shù)控機(jī)床配件。圖源：新華社

　　當(dāng)前，我國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)了中低端機(jī)床的自主可控，但高端領(lǐng)域仍面臨圍追堵截，“機(jī)床是中國(guó)制造業(yè)之痛”的現(xiàn)實(shí)仍未得到實(shí)質(zhì)性改變。為此，我們從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，分析當(dāng)前中國(guó)機(jī)床走向高端化的堵點(diǎn)難點(diǎn)，并由此提出針對(duì)下一步產(chǎn)業(yè)政策制定的思考。

　　“大而不強(qiáng)”是業(yè)界針對(duì)我國(guó)機(jī)床行業(yè)的一個(gè)共識(shí)。從產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模和技術(shù)水平看，這一論斷當(dāng)前仍然適用。此外，機(jī)床行業(yè)天生的離散性，也使決策者需要慎重考慮傳統(tǒng)集群發(fā)展、梯度培優(yōu)的推進(jìn)思路。而主攻高端產(chǎn)品的頭部上市企業(yè)，當(dāng)中大量仍依靠政府補(bǔ)貼維生，值得引起警惕。

　　單純從生產(chǎn)和銷(xiāo)售規(guī)模上看，我國(guó)自2019年起蟬聯(lián)世界第一機(jī)床生產(chǎn)和銷(xiāo)售國(guó)，總體規(guī)模占全球30%以上。[1]但這一現(xiàn)象主要由于中低端領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，進(jìn)出口數(shù)據(jù)可作為佐證。

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口均價(jià)為19.55萬(wàn)美元/臺(tái)，出口均價(jià)為1.92萬(wàn)美元/臺(tái)，出口單價(jià)僅為進(jìn)口單價(jià)的10%。[2]盡管總體進(jìn)口金額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但高端數(shù)控機(jī)床自主化率低于10%，高端數(shù)控系統(tǒng)、光柵尺、軸承、工業(yè)軟件等核心零部件進(jìn)口依賴(lài)度大于90%。[3]

　　從技術(shù)指標(biāo)看，截至2023年底，業(yè)內(nèi)估計(jì)我國(guó)金屬切削和成型機(jī)床的數(shù)控化率分別為46.3%和11.3%，遠(yuǎn)低于國(guó)際先進(jìn)水平的70%-80%；在可靠性方面，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床平均無(wú)故障時(shí)間2000小時(shí)，約為國(guó)際先進(jìn)水平的25%，而十年精度保持率國(guó)產(chǎn)（85%及以下）也低于國(guó)外（95%）；

　　單就精度本身而言，《首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2024年版）》所要求的定位和加工精度已基本趕超國(guó)際先進(jìn)水平，即我國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)品存在差距但并非代差。

　　工信部印發(fā)《首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2024年版）》，其中包括高端工業(yè)母機(jī)等裝備的核心技術(shù)指標(biāo)。圖片截取自政策文件。

　　總體看，確有部分企業(yè)在其細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先，但我國(guó)總體技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平差距仍不容忽視，較為樂(lè)觀的估計(jì)是“總體處于第二梯隊(duì)”，[4]如考慮實(shí)際生產(chǎn)中所用設(shè)備，則是“整體處于中低水平”。[5]

　　機(jī)床是“生產(chǎn)工具的工具”，這一特點(diǎn)決定了其具有高度專(zhuān)精化特征：適用于某一下業(yè)的技術(shù)大概率不適用于另一個(gè)，在同一下業(yè)中不同的工序也可能對(duì)應(yīng)完全不同的機(jī)床產(chǎn)品，即缺乏共性技術(shù)。

　　同時(shí)其客戶(hù)是生產(chǎn)者而非最終消費(fèi)者，機(jī)床設(shè)備金額僅占下游廠商產(chǎn)值的2%甚至更低，因而全球市場(chǎng)規(guī)模不足千億美元。以上兩個(gè)因素共同決定了機(jī)床行業(yè)高度離散，很難通過(guò)“集群建設(shè)”的手段“做大做強(qiáng)”。

　　即使在同一下業(yè)，不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能需要完全不同的機(jī)床。例如，汽車(chē)制造中的車(chē)身沖壓和發(fā)動(dòng)機(jī)精密加工需要的機(jī)床差異巨大。圖源：新華社

　　實(shí)際上，如哈默、WFL等行業(yè)知名領(lǐng)導(dǎo)者多專(zhuān)精細(xì)分領(lǐng)域，即使綜合性巨頭山崎-馬扎克的營(yíng)收規(guī)模與消費(fèi)電子、汽車(chē)等領(lǐng)域頭部企業(yè)也不可同日而語(yǔ)（山崎-馬扎克2019年?duì)I收52.8億美元，全球第一[6]）；

　　德國(guó)、日本的機(jī)床行業(yè)也多由“隱形冠軍”支撐，呈現(xiàn)高度離散態(tài)勢(shì)；在業(yè)內(nèi)，少有對(duì)國(guó)家層面技術(shù)水平是否強(qiáng)大的評(píng)估，而是具體到某一品牌的具體產(chǎn)品進(jìn)行討論。

　　山崎-馬扎克2019年的營(yíng)收為52.8億美元，雖在機(jī)床領(lǐng)域全球第一，但與消費(fèi)電子行業(yè)動(dòng)輒數(shù)千億美元的企業(yè)規(guī)模相比顯得較小。圖為山崎-馬扎克機(jī)床博物館。圖源：Wikimedia Commons

　　在我國(guó)，上市企業(yè)（58家，截至2024年9月）和專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)構(gòu)成了本行業(yè)的核心支撐，但地域與專(zhuān)精領(lǐng)域同樣呈現(xiàn)離散性，難以通過(guò)集群建設(shè)的路徑推動(dòng)其進(jìn)一步發(fā)展。

　　如果說(shuō)離散化是國(guó)際共性，那么在盈利水平方面，中國(guó)企業(yè)的表現(xiàn)值得警惕。當(dāng)前全球客觀上處于需求萎靡期，各國(guó)機(jī)床行業(yè)營(yíng)收下降，但我們必須更細(xì)分地看。中低端機(jī)床產(chǎn)品的收入主要由市場(chǎng)波動(dòng)決定，總體利潤(rùn)水平較低很正常。

　　在高端領(lǐng)域，盡管?chē)?guó)際龍頭營(yíng)收規(guī)模下降明顯，但利潤(rùn)水平不低（8%或以上凈利潤(rùn)水平[7]）。反觀我國(guó)，2024年上半年20%以上的上市企業(yè)凈利潤(rùn)為負(fù)，95%以上的上市企業(yè)近三年來(lái)持續(xù)接受政府補(bǔ)貼，部分企業(yè)補(bǔ)貼金額大于凈利潤(rùn)值。[8]

　　中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，機(jī)床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1132億元，同比下降35.8%。圖源：新華社

　　高端機(jī)床行業(yè)由于研發(fā)周期長(zhǎng)、用戶(hù)門(mén)檻高等原因，確實(shí)較難吸引多元化投資，需要政府支持。但機(jī)床在我國(guó)并非新興行業(yè)，頭部企業(yè)需要靠補(bǔ)貼生存，部分反映出高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用仍任重道遠(yuǎn)（與之對(duì)應(yīng)，專(zhuān)注于中低端機(jī)床的企業(yè)基本已實(shí)現(xiàn)自主生存）。

　　我國(guó)鼓勵(lì)機(jī)床技術(shù)突破和國(guó)產(chǎn)化替代的政策不可謂不多——《十四五規(guī)劃》作為頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)了技術(shù)自主可控的重要性；最新《產(chǎn)業(yè)升級(jí)指導(dǎo)目錄》將機(jī)床提升為“鼓勵(lì)類(lèi)”，目前正研討接續(xù)“04專(zhuān)項(xiàng)”（主攻關(guān)鍵核心技術(shù)突破），對(duì)高端機(jī)床領(lǐng)域也有相應(yīng)的稅收減免；加之首臺(tái)套獎(jiǎng)補(bǔ)、技改等一系列支持，我國(guó)已形成了自上而下的一整套支持體系。

　　但客觀情況是，當(dāng)前政策難以有效支撐本行業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化。結(jié)合本行業(yè)特征，我們認(rèn)為原因主要有以下幾點(diǎn)。

　　第一，政策支持缺乏針對(duì)性且資源分散。機(jī)床行業(yè)高度離散，對(duì)每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的研發(fā)和驗(yàn)證投入又極大?，F(xiàn)有政策缺乏針對(duì)性，且在目標(biāo)制定上過(guò)于理想，希望我國(guó)在各細(xì)分領(lǐng)域均取得突破，但針對(duì)各細(xì)分的支持力度卻又普遍不足。

　　實(shí)際上，首臺(tái)套和技改的獎(jiǎng)補(bǔ)完全無(wú)法覆蓋企業(yè)的高額研發(fā)投入，更多屬榮譽(yù)性質(zhì)，且更偏向?qū)ζ髽I(yè)已打開(kāi)市場(chǎng)之后的事后支持，對(duì)研發(fā)過(guò)程本身沒(méi)有太大幫助。

　　此外，缺乏針對(duì)性但“政治站位”極高的政策，容易使地方政府在執(zhí)行時(shí)罔顧自身實(shí)際，造成低效重復(fù)建設(shè)。缺乏針對(duì)性還體現(xiàn)在忽略行業(yè)離散的特質(zhì)，片面追求集群化發(fā)展。機(jī)床市場(chǎng)整體規(guī)模有限，片面強(qiáng)調(diào)擴(kuò)產(chǎn)能、在本地形成上下游配套與專(zhuān)精化、定制化、小而美的發(fā)展目標(biāo)并不兼容。

　　第二，專(zhuān)項(xiàng)資金使用缺乏市場(chǎng)化機(jī)制。我國(guó)“制”曾經(jīng)取得的巨大成功，主要體現(xiàn)在高鐵、衛(wèi)星、航空航天、能源等服務(wù)于國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的行業(yè)，更多帶有“先軍”的特質(zhì)，在此過(guò)程中國(guó)企央企起到了至關(guān)重要的作用。

　　第八屆土耳其歐亞機(jī)床展覽會(huì)在伊斯坦布爾舉行，來(lái)自中國(guó)的多家企業(yè)參加了此次展會(huì)。圖源：新華社

　　然而，機(jī)床是一個(gè)高度市場(chǎng)化的行業(yè)，真正阻礙中國(guó)企業(yè)取得進(jìn)步的，不單是達(dá)到技術(shù)指標(biāo)本身，而是在成本可行的前提下達(dá)到相應(yīng)技術(shù)指標(biāo)。

　　對(duì)此業(yè)界早有共識(shí)：在不計(jì)成本的前提下，我國(guó)可研制世界最先進(jìn)的機(jī)床，當(dāng)前得技術(shù)水平保障軍工安全已毫無(wú)問(wèn)題，但考慮成本的民用領(lǐng)域，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距短時(shí)間內(nèi)難以彌合。

　　當(dāng)前，專(zhuān)項(xiàng)資金的使用多依賴(lài)行政手段的人為配置，大量流入國(guó)企央企，九游體育進(jìn)行的研發(fā)活動(dòng)更專(zhuān)注“技術(shù)先進(jìn)性”而非“成本可行性”，廣大民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新活力沒(méi)有得到充分激活。

　　此外，要充分意識(shí)到，市場(chǎng)化的資金（特別是風(fēng)投）強(qiáng)調(diào)的更多是快速退出、短期獲利，這與機(jī)床行業(yè)的特質(zhì)不符。國(guó)有產(chǎn)投基金應(yīng)當(dāng)發(fā)揮更大作用，但應(yīng)以市場(chǎng)化的機(jī)制進(jìn)行投資和管理。

　　機(jī)床行業(yè)的客戶(hù)主要是制造業(yè)企業(yè)，市場(chǎng)需求變化較為緩慢，難以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。這也意味著機(jī)床行業(yè)活血更適合穩(wěn)健的長(zhǎng)期資本。圖源：新華社

　　第三，政策對(duì)市場(chǎng)開(kāi)拓效用有限。所有高附加值生產(chǎn)工具類(lèi)產(chǎn)品的一個(gè)共有特征，即下游客戶(hù)的購(gòu)置成本可分?jǐn)傊磷罱K產(chǎn)品，因此客戶(hù)更為注重產(chǎn)品的穩(wěn)定性和延續(xù)性，對(duì)設(shè)備價(jià)格相對(duì)不敏感，粘性極強(qiáng)。

　　現(xiàn)有政策在推動(dòng)國(guó)產(chǎn)應(yīng)用示范的過(guò)程中，對(duì)機(jī)床廠商和下游客戶(hù)的支持力度較小（甚至多為提倡而非實(shí)際物質(zhì)支持），這在客觀上延緩了高端民用領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

　　第四，行業(yè)中等技術(shù)型人才匱乏。在德日韓等國(guó)家，機(jī)床行業(yè)相關(guān)人員的平均月薪約在3萬(wàn)人民幣左右，遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)水平。[9]我國(guó)制造業(yè)人才多被互聯(lián)網(wǎng)等高薪行業(yè)吸引，行業(yè)中等技術(shù)型人才匱乏。而像一些芯片龍頭企業(yè)一般，以超額工資向國(guó)外“挖人”的明顯非市場(chǎng)行為亦無(wú)法持續(xù)。

　　現(xiàn)有政策對(duì)機(jī)床中等技術(shù)人才缺乏有效的獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)。當(dāng)然，長(zhǎng)期依賴(lài)人才補(bǔ)貼撐起一個(gè)行業(yè)的高端化發(fā)展也不現(xiàn)實(shí)，但這其中仍有可以發(fā)力的方向。

　　我們認(rèn)為，本產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高端化躍升，必須改變既有思路，制定更為聚焦和靈活的政策，降低企業(yè)切入市場(chǎng)的門(mén)檻，同時(shí)夯實(shí)中等技術(shù)人才隊(duì)伍。

　　第一，選定細(xì)分領(lǐng)域，加大支持力度?；跈C(jī)床行業(yè)高度專(zhuān)精化的特征，建議結(jié)合我國(guó)制造業(yè)下游優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，組織政府、企業(yè)和高?？蒲性核鶎?zhuān)家充分研討，選定具有發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分領(lǐng)域，專(zhuān)項(xiàng)支持成本可行前提下的技術(shù)突破，鼓勵(lì)專(zhuān)機(jī)定制研發(fā)。

　　在現(xiàn)有首臺(tái)套和研發(fā)稅收扣除等基礎(chǔ)上，建議參考新能源汽車(chē)、光伏等產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)選定的細(xì)分領(lǐng)域探索進(jìn)一步減免稅收的可行性，以真金白銀吸引更多企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，擴(kuò)大創(chuàng)新主體基數(shù)，同時(shí)幫助行業(yè)度過(guò)當(dāng)前的需求緊縮期。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等支持加大科技投入、成果轉(zhuǎn)讓和科技人才引進(jìn)及培養(yǎng)的政策減稅降費(fèi)及退稅8937億元。圖源：新華社

　　第二，賦權(quán)地方探索，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)機(jī)制。中央層面政策制定可框定大致領(lǐng)域，作為方向性和階段性目標(biāo)。對(duì)于具體執(zhí)行，如出臺(tái)何種具體獎(jiǎng)補(bǔ)措施、具體針對(duì)哪些應(yīng)用場(chǎng)景等，應(yīng)放權(quán)地方，令其基于自身實(shí)踐探索。

　　同時(shí)，避免將本行業(yè)發(fā)展以“一刀切”的形式列入地方發(fā)展考核指標(biāo)，避免“一哄而上”的重復(fù)建設(shè)。此外，針對(duì)民用領(lǐng)域，在專(zhuān)項(xiàng)資金和國(guó)有產(chǎn)投基金的使用上，要強(qiáng)化市場(chǎng)化機(jī)制，減少直至杜絕對(duì)國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)的區(qū)別對(duì)待。

　　第三，豐富支持方式，推廣示范應(yīng)用。為解決高端機(jī)床“迭代難-進(jìn)入難-迭代難”的死循環(huán)，建議地方政府以下游民用領(lǐng)域國(guó)企為抓手，鼓勵(lì)機(jī)床企業(yè)與下游企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)和測(cè)試驗(yàn)證，在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床的企業(yè)予以獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)成功通過(guò)測(cè)試驗(yàn)證、形成穩(wěn)定產(chǎn)能的案例作為示范應(yīng)用進(jìn)行多渠道宣傳，并對(duì)其進(jìn)一步對(duì)接產(chǎn)業(yè)資源提供合理幫助。

　　針對(duì)高附加值產(chǎn)業(yè)所涉及的復(fù)雜生產(chǎn)環(huán)節(jié)和高工序要求，可進(jìn)一步采取“簡(jiǎn)單-復(fù)雜”的方式循序漸進(jìn)（如在汽車(chē)行業(yè)，可由單節(jié)拍向多節(jié)拍推進(jìn)）。

　　第四，設(shè)立人才獎(jiǎng)補(bǔ)，推動(dòng)聯(lián)合培養(yǎng)。機(jī)床行業(yè)的小體量加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)的可行性。建議探索制定針對(duì)機(jī)床行業(yè)工程師級(jí)別中等技術(shù)人才的獎(jiǎng)補(bǔ)制度，在給與一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼的同時(shí)，優(yōu)先解決人才落戶(hù)、子女教育等問(wèn)題。

　　同時(shí)，參考德國(guó)、日本的先進(jìn)制造業(yè)模式，鼓勵(lì)高校、科研院所與企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合培養(yǎng)。這樣一方面可為企業(yè)提供知識(shí)技能更加貼合生產(chǎn)實(shí)際的人才；另一方面，可以通過(guò)更強(qiáng)的就業(yè)確定性，對(duì)沖其他高薪行業(yè)對(duì)人才的虹吸。

　　[3] 以上數(shù)據(jù)，及本部分關(guān)于技術(shù)指標(biāo)的對(duì)比，如無(wú)進(jìn)一步說(shuō)明，則源自筆者與行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士的調(diào)研。

　　[4] 2022年工信部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)王衛(wèi)明在新時(shí)代工業(yè)和信息化發(fā)展系列新聞發(fā)布會(huì)上的發(fā)言。

　　[5] 見(jiàn)《工業(yè)和信息化部等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》[工信部聯(lián)規(guī)〔2024〕53號(hào)]

　　華南理工大學(xué)公共政策研究院（IPP）是一個(gè)獨(dú)立、非營(yíng)利性的知識(shí)創(chuàng)新與公共政策研究平臺(tái)。IPP圍繞中國(guó)的體制改革、社會(huì)政策、中國(guó)話(huà)語(yǔ)權(quán)與國(guó)際關(guān)系等開(kāi)展一系列的研究工作，并在此基礎(chǔ)上形成知識(shí)創(chuàng)新和政策咨詢(xún)協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局。IPP的愿景是打造開(kāi)放式的知識(shí)創(chuàng)新和政策研究平臺(tái)，成為領(lǐng)先世界的中國(guó)智庫(kù)。