”的重要基石。因此，國(guó)家密集出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持公司所屬行業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床被寫(xiě)入了 12 個(gè)省市十四五規(guī)劃綱要，《中國(guó)制造 2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025 年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的 33%提升到 64%”；《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出“到 2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò) 90%、75%”。

　　強(qiáng)有力的政策支持鼓勵(lì)和扶植了數(shù)控機(jī)床制造領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，力爭(zhēng)推動(dòng)我國(guó)機(jī)床行業(yè)達(dá)到國(guó)際同行業(yè)水平，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

　　機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的 40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。

　　按照運(yùn)動(dòng)控制方法，機(jī)床可分為傳統(tǒng)機(jī)床和數(shù)控機(jī)床，傳統(tǒng)機(jī)床主要通過(guò)人工手動(dòng)控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，較好地解決了復(fù)雜、精密、批量、多品種的零件加工問(wèn)題，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向。

　　加工中心是帶有刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置的一種高度自動(dòng)化的多功能數(shù)控機(jī)床，大幅提高了生產(chǎn)效率和自動(dòng)化程度。由于機(jī)床精度、穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)都直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量與水平，因此機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。

　　根據(jù)應(yīng)用分類(lèi)，金屬加工機(jī)床可分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是最主要的一類(lèi)機(jī)床，占金屬加工機(jī)床總量約 2/3。根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，自 2000 年以來(lái)，全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢(shì)，2019 年和 2020 年受到全球公共衛(wèi)生事件及貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。

　　2020 年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為 4,654.50 億元（以當(dāng)年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算，下同），較 2019 年下滑約 20%。2021 年至 2022 年，世界各國(guó)逐步恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，全球公共衛(wèi)生事件給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響逐漸消除，全球機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)值恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022 年達(dá) 5,960 億元，較 2020年增長(zhǎng)約 35%。

　　全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)、德國(guó)、日本、意大利和美國(guó)等國(guó)家。自 2011 年以來(lái)，中國(guó)一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的地位。

　　我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與我國(guó)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2000 年以后，中國(guó)順應(yīng)全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移，成為新的世界工廠，制造業(yè)得到了快速發(fā)展，機(jī)床消費(fèi)也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)；2000 年至 2011 年，我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量年均復(fù)合增速達(dá)到 12%，2011 年達(dá)到歷史頂點(diǎn) 89 萬(wàn)臺(tái)；2012年至 2019 年，全球制造業(yè)開(kāi)始新一輪轉(zhuǎn)移，中低端制造業(yè)開(kāi)始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進(jìn)國(guó)家回流，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入下行調(diào)整通道。

　　2019 年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 41.60 萬(wàn)臺(tái)，相比 2012 年下降了 52.72%；2020 年度至 2021 年度，受益于我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁、機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機(jī)床國(guó)產(chǎn)化替代等多重有利條件，我國(guó)機(jī)床行業(yè)開(kāi)始回暖，2020 年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 44.60 萬(wàn)臺(tái)，2021 年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 60.20萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 34.98%。

　　2022 年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 57.20 萬(wàn)臺(tái)，同比略有下降；2023 年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量 61.3 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.4%，自 2023 年 9 月以來(lái)，結(jié)束連續(xù) 17 個(gè)月的下降，恢復(fù)并保持增長(zhǎng)。

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額 1,135億元人民幣，同比下降 6.7%。中國(guó)機(jī)床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和需求升級(jí)的發(fā)展進(jìn)程，未來(lái)機(jī)床更新升級(jí)和進(jìn)口替代將成為行業(yè)主增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　根據(jù) VDW 數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)機(jī)床消費(fèi)占全球機(jī)床消費(fèi)的 32.18%，位列世界第一。盡管我國(guó)機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模龐大，但行業(yè)里機(jī)床企業(yè)眾多，且普遍規(guī)模較小，缺乏行業(yè)巨頭和標(biāo)桿，整體“大而不強(qiáng)”，技術(shù)發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有差距，高檔數(shù)控機(jī)床仍以進(jìn)口為主，機(jī)床核心部件自主化率較低。以金屬切削機(jī)床為例，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，我國(guó)2019 年生產(chǎn)的金屬切削機(jī)床平均單價(jià)約為 21.46 萬(wàn)元/臺(tái)。而根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，

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　　2019 年我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床 1.03 萬(wàn)臺(tái)，平均單價(jià)折合人民幣 195.89 萬(wàn)元/臺(tái)，遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)金屬切削機(jī)床價(jià)格。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)加工中心進(jìn)口金額為 19.90 億美元，出口金額為 9.00 億美元，貿(mào)易逆差達(dá) 10.90 億美元。

　　機(jī)床核心技術(shù)受制于發(fā)達(dá)國(guó)家不僅限制我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，還會(huì)限制下游制造業(yè)的升級(jí)，因此我國(guó)數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代勢(shì)在必行。隨著“中國(guó)智造”的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床必然會(huì)與新能源汽車(chē)、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長(zhǎng)，互相成就，未來(lái)國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床也將占據(jù)一席之地。

　　新中國(guó)成立后確定了 18 家國(guó)有骨干機(jī)床企業(yè)，一度代表了中國(guó)機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平，見(jiàn)證了我國(guó)制造業(yè)由技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)的過(guò)程。2011年，沈陽(yáng)機(jī)床產(chǎn)值 27.83 億美元，首次位居世界機(jī)床企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值第一位；大連機(jī)床 23.81 億美元，位列第四位。

　　2012 年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)，機(jī)床行業(yè)進(jìn)入下行周期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，低檔通用型機(jī)床市場(chǎng)需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動(dòng)化成套類(lèi)機(jī)床市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，這一變化與國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯(cuò)位，境外先進(jìn)機(jī)床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)快速搶占國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)份額。由于受到境外先進(jìn)機(jī)床挑戰(zhàn)，疊加市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)沖擊，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營(yíng)企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，致力于打造國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)，并且得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，逐步成為我國(guó)機(jī)床行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)。